Configurações

Parâmetros que moldam o funcionamento do CRM.

Dados do escritório

Razão social, CNPJ, contato, endereço, logotipo e fuso horário — o que sai impresso em recibo e procuração, e o que define o corte do dia nos prazos.

Conta e plano

O plano do escritório e o consumo real: usuários, processos e armazenamento contra a cota. A assinatura em si ainda não é gerida pelo sistema.

Fases e Etapas

Define o fluxo do processo: as fases gerais e, dentro de cada uma, as etapas que viram colunas do quadro Kanban.

Grupos e Tipos de Ação

Organiza as ações judiciais por grupo (ex.: Cível, Trabalhista) e os tipos específicos dentro de cada grupo.

Catálogo de tarefas

Os tipos de tarefa e a régua do Taskscore: tempo médio e complexidade, de onde a pontuação é derivada. Enquanto o catálogo estiver vazio, nada pontua.

Certificado digital (A1)

A identidade do advogado: entra em portal de tribunal e assina documento (.p7s). Assinar não é protocolar — o protocolo continua no portal.

Importar planilha

Trazer contatos, processos, financeiro e agenda de outro sistema por CSV. Confere antes de gravar e nomeia a linha que falhou — a importação não tem desfazer.

Workflows

Sequências de tarefas — abertura de processo, encerramento — aplicadas a um caso de uma vez, cada passo com responsável e prazo em dias úteis ou corridos.

Meus avisos

O que chega na SUA caixa de entrada. Vale só para você. Prazo, intimação e falha do sistema não desligam — a tela diz por quê.

Papel Timbrado

Cabeçalho, rodapé, margens e fonte da folha. Vale para toda peça gerada a partir de um modelo.

Integrações

Credenciais de SMTP e WhatsApp usadas para entregar notificação a cliente — testar conexão e ligar/desligar.

API e Webhooks

Tokens de acesso à API do escritório e assinaturas de webhook de saída, com histórico de entregas.

Agenda

Vínculo pessoal com Google Calendar ou Outlook para sincronizar compromissos de processo.